תיבת לידים של שוקו: איפיון גרסה 1

leads.shocoweb.com · טיוטה 06.09.2026, עדכון 3 (מסך כניסה, שלב ראשון שוקו בלבד, תיבת חמים מהדוחות) · לאישור חיים

1. מה זה ולמה

מסך אחד שבו כל פנייה לעסק, מכל ערוץ, מגיעה לאותו מקום, מטופלת מהטלפון, ולא נשכחת. לא מערכת CRM מלאה. אין הצעות מחיר, חשבוניות או קמפיינים. את אלה עושים במקומות שכבר עושים אותם.

עקרונות:

• ליד לא נופל. כל פנייה מקבלת בעלים, סטטוס ופעולה הבאה עם תאריך. פנייה בלי טיפול מזכירה את עצמה.
• מהטלפון. אפליקציית ווב שנפתחת כמו אפליקציה, עם התראות דחיפה. המסך הרחב הוא תוספת, לא הבסיס.
• עברית מלאה, ימין לשמאל, בלי מונחים באנגלית בממשק.
• רב-לקוחי מהיום הראשון. כל עסק רואה רק את שלו. חיים רואה הכל.
• הנתונים אצלנו. הכל יושב ב-VPS של שוקו, עם גיבוי לילי. אין תלות במחיר למושב של אף אחד.

2. משתמשים ותפקידים

שלב ראשון: עסק אחד, שוקו מרקטינג, ומשתמש אחד, חיים (החלטה 06.09). כניסת לקוחות ופיילוט ber-law בשלב 2.

3. ערוצי כניסה

כל ערוץ נכנס דרך "מתאם" אחד לכל ערוץ. הוספת ערוץ בעתיד היא קובץ אחד.

4. חיבור לגוגל

יומן

• כל "פעולה הבאה" עם תאריך היא אירוע ביומן של הבעלים. יש שעה בטקסט, האירוע הוא בן חצי שעה עם התראה בטלפון. אין שעה, יומי.
• דו-כיווני. הזזת האירוע ביומן מזיזה את תאריך הפעולה בכרטיס. מחיקה ביומן מסמנת את הפעולה כבוטלה. מבוסס על הסנכרון שכבר עובד היום, עם האזנה לשינויים בצד גוגל.
• כפתור "קבע פגישה" בכרטיס פותח אירוע עם הליד כמשתתף, ושולח לו אישור בוואצאפ.
• לכל עסק היומן שלו. הלקוח מחבר את חשבון גוגל שלו פעם אחת.

Gmail

• קריאה. המערכת מאזינה לתיבה של העסק. מייל שהשולח או הנמען שלו הוא איש קשר מוכר נכנס לציר הזמן של הליד תוך דקה, עם קבצים מצורפים.
• כתיבה. תשובה מהכרטיס נשלחת מ-Gmail של העסק, באותו thread, כך שב-Gmail עצמו הכל נראה רגיל. חתימה של העסק נשמרת.
• סיווג. מייל מכתובת לא מוכרת עם סימני פנייה (טופס, "מעוניין", "הצעת מחיר") נכנס ל"ממתין לסיווג": כפתור אחד יוצר ליד, כפתור אחד מתעלם.
• מה לא. ניוזלטרים, חשבוניות ומיילים פנימיים לא נכנסים. סינון לפי רשימת דומיינים והתוויות של Gmail, שהמשתמש שולט בהן.
• לשוקו: הרשאת הקריאה כבר קיימת מהאאוטריץ'. חסרה הסכמה אחת לשליחה. ללקוח: הסכמה אחת בהקמה.

5. מודל הנתונים, בקצרה

• עסק: שם, מספר וואצאפ, יומן, תיבת מייל, שעות פעילות, נמעני התראות.
• איש קשר: שם, טלפונים ומיילים מנורמלים, מקור ראשון. איש קשר אחד לכל אדם, גם אם פנה בשלושה ערוצים.
• ליד: איש קשר בתוך עסק, סטטוס, ערוץ ומקור של המגע הראשון, בעלים, פעולה הבאה ותאריך, ערך משוער, סיבת סגירה.
• אירוע על ציר הזמן: הודעה, שיחה, מייל, הערה, שינוי סטטוס, אירוע Brevo. כיוון, ערוץ, גוף, קבצים, מזהה חיצוני.
• משתמש: תפקיד, עסק, טלפון ומייל לכניסה.

סטטוסים, ציר אחד: חדש, ניסיון קשר, בשיחה, ממתין ללקוח, נקבעה פגישה, נשלחה הצעה, נסגר, לא רלוונטי עם סיבה.

6. מסכים

6.0 כניסה

• עמוד כניסה מלא, לא חלון צף: מיכל אחד במרכז הדף עם לוגו, שדה מייל, שדה סיסמה, כפתור "כניסה", וקישור "שכחתי סיסמה".
• שחזור סיסמה: מזינים מייל, מקבלים קישור חד-פעמי במייל, ובמידת הצורך גם בוואצאפ, קובעים סיסמה חדשה. הקישור תקף לשעה.
• הפעלה נשמרת במכשיר לחודש. "התנתק מכל המכשירים" בהגדרות המשתמש.
• שגיאות מוצגות באותו מיכל, בעברית, בלי לרענן את הדף.

6.1 תיבה (מסך הבית)

שלוש תיבות נפרדות, ורק הראשונה היא הלוח הראשי:

• לידים: פניות אמיתיות מכל הערוצים.
• חמים מהדוחות: אנשים מהאאוטריץ' שלא ענו אבל פתחו או לחצו על דוח הקידום יותר מפעם אחת. סטטוס משלהם, עם מספר הפתיחות, תאריך אחרון ומה נשלח להם. נמשך מהקריאה היומית מ-Brevo. כפתור אחד מעביר אותם ללידים כשמתקשרים.

• ממתין לסיווג: מיילים והודעות מכתובות ומספרים לא מוכרים.

• רשימת לידים, הדחופים למעלה: לא טופל, אחר כך פעולה שעברה, אחר כך לפי זמן.

• כל שורה: שם, ערוץ, מקור, שורת התוכן האחרונה, כמה זמן מחכה, סטטוס.
• סינון מהיר: לא טופל · פתוח · ממתין ללקוח · השבוע · נסגר. חיפוש חופשי.
• מנהל המערכת רואה בורר עסק בראש המסך.

6.2 כרטיס ליד

• כותרת: שם, טלפון עם חיוג בלחיצה, ערוץ ומקור, סטטוס לשינוי בלחיצה, בעלים.
• ציר זמן אחד, כרונולוגי, כל הערוצים יחד. הודעות שלנו מימין, של הליד משמאל. הקלטות שיחה נשמעות מהמקום.
• תיבת כתיבה בתחתית עם לשוניות: וואצאפ, מייל, הערה פנימית. תבניות מוכנות לעסק.
• פעולה הבאה: טקסט ותאריך. נכנס ליומן אוטומטית.
• כפתורים: התקשר, קבע פגישה, העבר לנציג, סגור.

6.3 היום

• מה על השולחן היום: פעולות שהגיע זמנן, פגישות, לידים שלא נענו.
• זה המסך שנפתח בבוקר ומה שהתראת הבוקר מקשרת אליו.

6.4 הגדרות עסק (מנהל המערכת ובעל העסק)

• מספר וואצאפ, טקסט מענה אוטומטי, תבניות מאושרות.
• חיבור גוגל: יומן ותיבה, בלחיצה אחת.
• מי מקבל התראות ומתי. שעות פעילות: מחוץ להן מענה אוטומטי אחר.
• מפתח לטופסי האתר.

6.5 דוח חודשי

• לידים לפי ערוץ ומקור, כולל ערוץ AI. זמן מענה ממוצע. כמה נסגרו. שיחות שלא נענו.
• מזין את הדוח החודשי ללקוח שכבר קיים.

7. התראות ותזכורות

הודעות לליד עצמו: אישור קבלה אוטומטי בוואצאפ ובמייל, בנוסח של העסק.

8. אבטחה ופרטיות

• כניסה במייל וסיסמה, עם שחזור סיסמה בקישור חד-פעמי. סיסמאות נשמרות מגובבות. חמש כניסות שגויות נועלות לרבע שעה. הפעלה נשמרת במכשיר לחודש.
• הפרדה מלאה בין עסקים ברמת השאילתה, לא רק במסך.
• יומן פעולות: מי שינה מה ומתי.
• טוקנים של גוגל ומטא מוצפנים בדיסק, לא בקוד ולא בגיט.
• הגשר של הקו האישי שומר רק שיחות עם אנשי קשר מוכרים, כמו היום.
• גיבוי לילי של בסיס הנתונים והמדיה, שמירה של שלושים יום.

9. טכנולוגיה

• שרת: ה-VPS הקיים. אפליקציית Python (FastAPI), בסיס נתונים SQLite בהתחלה עם מעבר מוכן ל-Postgres, נגישה רק דרך nginx ב-leads.shocoweb.com.
• ממשק: HTML שנבנה בשרת עם HTMX, ימין לשמאל, אפליקציית PWA עם התראות דחיפה. בלי framework כבד.
• מה עובר מהמערכת הקיימת: בסיס הנתונים של ה-CRM, גשר הקו האישי, הסנכרון ליומן, קריאת Gmail, קריאת Brevo. הלוח ב-agent.shocoweb.com נשאר לניהול הפרויקטים, לא ללידים.
• ניטור: בדיקת בריאות כל חמש דקות, מייל על כשל בלבד.

10. שלבים

11. החלטות פתוחות לחיים

1. שם ומותג. בינתיים leads.shocoweb.com. אם הלקוחות יראו את זה, כדאי שם ניטרלי.
2. ~~האם לחבר גם את Gmail של הלקוחות~~ הוחלט 06.09: רק שוקו בשלב הראשון.
3. האם להעביר את התת-דומיין דרך Cloudflare כמו האתרים, או ישיר כמו agent.shocoweb.com.
4. כמה זמן לשמור שיחות שנסגרו.